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Le 11 juin 2012, Volkswagen Leasing GmbH a procédé à une émission de dette de référence à échéance 3 ans, d'un montant de 1 milliard d'euros.

Crédit Agricole CIB, DZ Bank, Mitsubishi UFJ et The Royal Bank of Scotland sont intervenus en tant que teneurs de livres associés de cette opération couronnée de succès.

Avec environ 2 milliards d'euros d'ordres provenant de 216 comptes, l'opération a été largement sursouscrite.  77% des ordres provenaient des sociétés de gestion d'actifs, suivies par les  banques (13%). Les fonds de pension, les compagnies d'assurance et autres investisseurs ont souscrit le solde des titres, avec des participations de 3%, 2% et 5% respectivement. Sur le plan géographique, on constate aussi une diversification importante : les investisseurs français ont représenté 31% des ordres, suivis des allemands/autrichiens (29%) et des investisseurs britanniques/irlandais (17%). Les investisseurs du Benelux ont quant à eux souscrit 7% des ordres et ceux du sud de l'Europe 6%. Enfin, 4 des ordres sont venus des investisseurs suisses et nordiques, le solde revenant à des investisseurs d'horizons divers (pour un total de 2%). Créé en 1996, Volkswagen Leasing GmbH est une filiale à 100% de Volkswagen Financial Services AG. Elle gère l'activité de leasing des véhicules neufs et d'occasion des marques du groupe Volkswagen.