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Le 11 juin 2012, Crédit Agricole CIB est intervenu en qualité de chef de file d’un placement obligataire de 1 milliard d'euros à 10 ans en faveur de France Télécom-Orange. La Banque a agi en collaboration avec Mitsubishi UFJ, Royal Bank of Scotland et Société Générale CIB.

Après un an d’absence sur le marché obligataire en euros, le groupe français de téléphonie a saisi une fenêtre d’opportunité due à la baisse des taux d'intérêts depuis mi-mars pour lancer cette émission. Le livre d'ordres a atteint 4,8 milliards d’euros, assorti d’un coupon à taux fixe de 3%.

Le succès de cette transaction permet à France Télécom-Orange de poursuivre l’augmentation de la maturité moyenne de sa dette tout en améliorant son coût moyen.

France Télécom-Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec 172 000 salariés au 31 décembre 2011 (dont 105 000 en France) et un chiffre d’affaires de 45,3 milliards d’euros en 2011.