Actualités › Réalisations

Actualités › Réalisations

Close

23.03.2012 / ETATS-UNIS / MARCHÉ DE LA DETTE ET ORIGINATION OBLIGATAIRE - GLOBAL SECTOR GROUPS


Janvier 2012 - Crédit Agricole CIB teneur de livres associé d'une émission obligataire pour UPC Broadband


Le 31 janvier 2012, Crédit Agricole CIB a été teneur de livres associé dans l’émission de Dette seniorDette bénéficiant de garanties spécifiques et dont le remboursement se fait prioritairement par rapport aux autres dettes qui, elles, sont dites subordonnées. sécurisée, d'un montant de 750 millions de dollars à échéance 10 ans, en faveur d’UPC Broadband. La Banque est intervenue aux côtés de JP Morgan, BNP Paribas, Citi Group, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland et UBS.

Cette transaction permettra à UPC de refinancer sa dette existante.

"Ce succès renforce les relations entre Liberty Global et Crédit Agricole CIB. Il s'agit également d'un excellent exemple de coopération entre les équipes de vente Fixed Income Markets (Dérivés et obligations, Dette et marchés de crédit à haut rendement - Londres et New York) et l'équipe Financements télécoms de Crédit Agricole CIB", commente Stéphane Ducroizet, Responsable Financements télécoms.

UPC Broadband (UPC), filiale de Liberty Global, est un fournisseur de télévision par câble, d'accès Internet à large bande et de services de téléphonie qui compte près de 10,3 millions de clients dans 10 pays. UPC est le premier opérateur de télévision par câble sur la plupart de ses marchés.