Calyon est intervenu en qualité de mandated lead arranger et bookrunner du prêt de GBP 11 milliards destiné à financer l’acquisition de British Energy par EDF.  
 
Lancé dans des conditions de marché difficiles, le financement de l’acquisition s’est soldé par un succès, contribuant à resserrer les liens entre Calyon et EDF. L’électricien a déjà refinancé la moitié du financement sur le marché obligataire. Calyon a ainsi été mandaté joint bookrunner d’une émission de  EUR 4 milliards (une tranche de EUR 2 milliards à 6 ans et une tranche de EUR 2 milliards à 12 ans) réalisée début 2009 après avoir codirigé en novembre 2008 une émission de EUR 2 milliards à 4 ans. Calyon a également joué un rôle actif dans la couverture de change et de taux d’intérêt associée à cet important financement d’acquisition.

Cette acquisition conforte la stratégie d’EDF Energy sur le marché britannique et lui permet de s’imposer comme l’un des principaux producteurs, fournisseurs et distributeurs d’électricité. EDF prévoit de construire sur le sol britannique quatre nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR, s’appuyant sur sa position de leader mondial du nucléaire ainsi que sur l’expertise locale et l’accès de British Energy à de nouveaux sites.