Calyon est intervenu en tant que joint bookrunner dans l’émission obligataire d’EUR 500 millions pour l’Agence Française de Développement (AFD), aux côtés de Goldman Sachs et HSBC. Cette émission à maturité 10 ans avec un coupon de 4 % a rencontré un franc succès puisqu’en quelques heures le book clôturait à EUR 650 millions.

Plus de 50 investisseurs ont participé à cette opération avec une prédominance des Institutionnels Français.






Cet emprunt permettra à l’AFD de financer ses projets d’aide au développement. Les prêts sont octroyés aussi bien à des organismes publics qu’à des projets privés. Proparco est sa filiale dédiée aux financements privés dont Crédit Agricole est actionnaire à hauteur de 3 %.

 Au-delà de la réussite commerciale et financière, travailler avec des clients comme l’AFD nous conforte dans notre politique de développement durable. L’AFD est un client avec qui nous partageons les valeurs de proximité et de solidarité que nous défendons dans des projets similaires.

Notre ambition est de contribuer à un développement juste et responsable que ce soit au travers du programme Heifer de micro crédit en Chine ou de l’action de la fondation Grameen-Crédit Agricole pour la micro-finance, créée en février 2008  par Grameen Trust et le Crédit Agricole. Destinée à lutter contre la pauvreté dans le monde : elle apporte un soutien financier et technique aux Institutions de micro-finance dans les pays en développement ou émergents. Elle met à la disposition de ces institutions une gamme complète de financements – crédits, garanties, fonds propres – ainsi qu’une plate-forme de conseil, échange et assistance technique.