Après avoir dirigé en mai l’émission obligataire de EUR 1 milliard de Carrefour, Calyon a de nouveau été mandaté bookrunner d’une émission obligataire de EUR 700 millions que le groupe de distribution a lancée fin novembre.

Carrefour a profité de l’amélioration des conditions du marché primaire pour annoncer une nouvelle émission de référence à 5 ans, dont le produit servira à financer ses besoins courants.

Le carnet d’ordres a été clôturé en une heure, avec plus de 2,8 milliards d’euros d’ordres émanant de 253 investisseurs.