En janvier 2010, Crédit Agricole CIB a co-arrangé avec succès un programme de titrisation de créances de EUR 280 millions pour le compte de SFR, opérateur de télécommunications français détenu à hauteur de 56% par Vivendi. Avec cette opération, SFR, qui se finance actuellement auprès des banques et sur le marché obligataire, dispose désormais d’une nouvelle source de financement.

 

« Cette transaction est un nouveau témoignage de l’expertise de Crédit Agricole CIB en matière de titrisation. Elle illustre également la solidité des liens que nous avons tissés avec SFR au cours des deux dernières années, dans toutes nos lignes métiers. Crédit Agricole CIB est ainsi intervenu comme teneur de livres et chef de file du crédit syndiqué de EUR 850 millions pour SFR et a été chargé de la présentation de l’offre publique d’achat de EUR 2,4 milliards sur NeufCegetel », explique Bertrand Sauzey, Banquier Conseil.