En février 2011, Crédit Agricole CIB à Tokyo, en tant que chef de file, a structuré avec succès un financement non lié de 200 millions de dollars à 10 ans garanti par l’assureur-crédit NEXI (Nippon Export and Investment Insurance). Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) a agi en tant que co-chef de file.

 

Avec une participation finale de 100 millions de dollars, Crédit Agricole CIB à Tokyo est aussi l’un des principaux bailleurs de fonds et a agi en tant qu’agent du crédit NEXI. Durant la phase de structuration, Crédit Agricole CIB à Tokyo a conseillé la société et le projet afin d’obtenir la meilleure évaluation de NEXI. Avec l’aide de Crédit Agricole CIB au Brésil, un audit approfondi des sites industriels a été organisé pour NEXI et après plusieurs mois de travail sur les aspects industriels, financiers et environnementaux, NEXI a confirmé l’octroi de sa garantie. 

Après avoir pris en charge la documentation, SMBC est aujourd’hui agent administratif et agent des sûretés, avec une participation de 100 millions de dollars.

 

Le prêt servira à la construction d’une usine de polyéthylène « vert », située dans l’Etat de Rio Grande do Sul dans le sud du Brésil, et à la modernisation des installations existantes. Il s’agit de la première usine au monde qui produira à l’échelle commerciale du polyéthylène à partir d’éthanol issu du sucre de canne.

 

Ce projet devrait contribuer à réduire les gaz à effet de serre. A ce titre, il est le premier dans le secteur pétrochimique à bénéficier du programme d’assurance NEXI contre le réchauffement climatique « Trade and Investment Insurance for Preventing Global Warming ». 

 

Ce mandat est le fruit des efforts conjugués de Crédit Agricole CIB au Brésil, qui entretient une excellente relation avec Braskem, et de Crédit Agricole CIB à Tokyo, qui est un intervenant reconnu sur le marché japonais.