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29/10/2010 / FRANCE / DETTE ET MARCHÉS DE CRÉDIT
Crédit Agricole CIB soutient Rhodia dans son émission obligataire
En septembre, Rhodia a mandaté Crédit Agricole CIB comme teneur de livre associé aux côtés de Crédit Suisse pour un emprunt obligataire senior d’un montant de 400 millions de dollars à échéance 2020. L’offre, sursouscrite 2,5 fois, a permis à Rhodia de bénéficier de l’un des rendements les plus bas de l’année pour de tels taux et maturité (6, 875%).
Le prix d’émission représente 100% de la valeur nominale. Le produit net de l’émission sera intégralement affecté au financement du remboursement partiel de l’emprunt obligataire « Senior Floating Rate Notes » à échéance 2013. Cette opération permet également à Rhodia d’allonger la maturité moyenne de ses ressources financières et de diversifier sa base d’investisseurs.
Organisé autour de six entreprises, Rhodia est partenaire des grands acteurs des marchés de l’automobile, de l’électronique, de la parfumerie, de la santé, de la beauté, de la détergence, des produits industriels et de grande consommation. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,03 milliards d’euros en 2009 et emploie aujourd’hui environ 13 600 personnes dans le monde.