Crédit Agricole CIB a conclu, avec 26 banques partenaires, un financement à recours limité d’un montant de 4 milliards d’euros pour la phase 1 du projet Nordstream. La Banque a agi dans cette transaction en tant que banque de documentation, agent des facilités commerciales et co-coordinateur des opérations de couverture.

Nordstream est la société projet qui construit, détient et exploite un gazoduc de 1 200 kms reliant la Russie à l’Allemagne, via la mer Baltique. Le gazoduc devrait permettre de satisfaire 25 % des besoins de gaz naturel de l’Union Européenne à l’horizon 2025. Il sera développé, en deux phases successives, par Gazprom et un groupe d’entreprises européennes du secteur des services aux collectivités. Le financement est assuré par les actionnaires de Nordstream à hauteur de 30 % et par les banques à hauteur de 70 %.

La phase 1 est financée par un crédit à l’exportation de 3,2 milliards d’euros à 16 ans et un crédit commercial de 800 millions d’euros à 10 ans. Lancée sur le marché bancaire en août 2009, la transaction a rencontré un net succès, étant largement sursouscrite.

"Le rôle important joué par Crédit Agricole CIB dans l’opération Nordstream confirme la position leader de la Banque sur le marché du financement de projet dans la région EMEAEurope, Moyen-Orient et Afrique et constitue un parfait exemple de coopération entre ses équipes et ses métiers" indique Peter Goodall, responsable mondial sur le secteur des Ressources Naturelles.