En janvier 2010, Crédit Agricole CIB a été teneur de livre de l’émission obligataire de Franz Haniel & Cie GmbH, d’un montant de EUR 500 millions. Cette émission, de référence, comporte une maturité de sept ans.

 

BayernLB, HeLaBa, LBBW et UniCredit étaient les autres teneurs de livre de la transaction.

 

Sept fois sursouscrite, cette opération marque le deuxième succès de Haniel sur les marchés de crédit internationaux en six mois. Haniel utilisera le produit de cette émission pour réduire le montant de ses emprunts bancaires et améliorer le profil de remboursement de sa dette.

 

Haniel est un groupe international présent dans les secteurs de la distribution et des services au travers de quatre filiales : Celesio, CWS-boco, ELG et TAKKT. Ces entités opèrent indépendamment les unes des autres ; elles emploient environ 50 000 personnes dans près de 40 pays.