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16/02/2010 / PORTUGAL / EQUITY CAPITAL MARKETS
Crédit Agricole CIB mandaté pour l'émission d'obligations de la République du Portugal
Le 10 février 2010, Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que co-chef de file dans la dernière émission obligataire, à échéance 15 juin 2020, de la République du Portugal. Cette émission était également codirigée par Banco Espírito Santo, Barclays Capital, Goldman Sachs et Société Générale CIB.
L’émission souscrite à hauteur de EUR 13 milliards environ a été clôturée à EUR 3 milliards. Près de 95 % des quelque 280 emprunteurs sont européens, d’abord français (24 %), puis britanniques (15 %), allemands (15 %) et scandinaves (9 %).
Les banques avaient été mandatées par l’Etat portugais deux semaines auparavant, avant que les conditions du marché ne se dégradent sensiblement. Dans ces conditions, le Portugal a décidé d’attendre le moment propice pour cette émission.
« Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est depuis longtemps un partenaire de la République du Portugal. Nous sommes l’un des principaux acteurs des marchés primaire et secondaire de la dette publique portugaise. En 2009, le Trésor portugais classait de nouveau le Crédit Agricole parmi les premiers acteurs de ces marchés. C’est à ce titre que nous avons été désignés comme teneur de livre de cette importante opération à forte visibilité » a déclaré Henri Kuppers, Banquier Conseil.
L’émission souscrite à hauteur de EUR 13 milliards environ a été clôturée à EUR 3 milliards. Près de 95 % des quelque 280 emprunteurs sont européens, d’abord français (24 %), puis britanniques (15 %), allemands (15 %) et scandinaves (9 %).
Les banques avaient été mandatées par l’Etat portugais deux semaines auparavant, avant que les conditions du marché ne se dégradent sensiblement. Dans ces conditions, le Portugal a décidé d’attendre le moment propice pour cette émission.
« Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est depuis longtemps un partenaire de la République du Portugal. Nous sommes l’un des principaux acteurs des marchés primaire et secondaire de la dette publique portugaise. En 2009, le Trésor portugais classait de nouveau le Crédit Agricole parmi les premiers acteurs de ces marchés. C’est à ce titre que nous avons été désignés comme teneur de livre de cette importante opération à forte visibilité » a déclaré Henri Kuppers, Banquier Conseil.