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Crédit Agricole CIB joue de nouveau un rôle majeur dans le financement des énergies renouvelables pour Acciona
En avril 2011, Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que chef de file pour le financement d’une ligne de crédit senior de 1,421 milliard d’euros en faveur d’Acciona.
En raison d’une sursouscription importante, Crédit Agricole CIB a finalement contribué à ce financement à hauteur de 133,7 millions d’euros. Cette transaction a été financée par un syndicat bancaire de douze établissements financiers, dont sept d’envergure nationale et cinq d’envergure internationale.
L’objectif était de refinancer les actifs renouvelables espagnols représentant 1 310 mégawatts de capacité exploités par Acciona (éoliennes et mini-centrales hydroélectriques).
Le refinancement du prêt relais de 1,575 milliard d’euros visait à financer l’acquisition de 2 084 mégawatts d’actifs renouvelables en juin 2009.
« Ce financement de projet conforte notre relation de qualité avec Acciona. Nous avons collaboré avec les équipes Fixed Income Markets pour réaliser cette transaction. » explique Roland Menor Aguilera, banquier conseil.
Acciona est une entreprise internationale qui développe et gère des activités centrées sur la protection sociale et le développement durable, principalement les énergies renouvelables, les infrastructures, l’eau et les services. Présent dans plus de 30 pays répartis sur cinq continents, Acciona compte actuellement plus de 35 000 employés.