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30/08/2010 / ITALIE / DETTE ET MARCHÉS DE CRÉDIT

Crédit Agricole CIB intervient sur une titrisation pour Enel

En mai, Crédit Agricole CIB a conclu, en qualité d’arrangeur, une opération de titrisation rechargeable (permettant une déconsolidation aux normes IFRS) pour le compte du groupe Enel. Ce financement d’un montant maximum de 400 millions d’euros porte sur des créances détenues par Enel Energia SpA sur ses clients corporate (environ 6 000 clients sélectionnés) au titre de contrats de fourniture d’électricité.

Le total des créances cédées chaque année s’élève à environ 2,5 milliards d’euros. La transaction peut être prolongée tous les six mois par Enel et Crédit Agricole CIB, dans la limite d’une durée totale de cinq ans.

Enel Energia SpA est une filiale à 100% d’Enel SpA, leader de la production d’énergie en Italie. Le groupe est le deuxième acteur en Europe par la capacité installée.
 

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