Le 15 juillet 2010, Crédit Agricole CIB est intervenu pour l’introduction de Ströer Out-of-Home Media sur la Bourse de Francfort. La Banque a été l’un des trois co-chefs de file de cette opération très visible sur le marché allemand.

Ströer Out-of-Home Media a levé 275 millions d’euros (hors greenshoeLa technique dite greenshoe, du nom de la première entreprise l'ayant utilisée, permet de réguler le cours de bourse d'une action au moment de son introduction en bourse. L'entreprise donne à la banque introductrice l'option d'acheter une quantité de titres supérieure à ce qui était initialement prévu. Si la demande de titre est forte, la banque pourra ainsi allouer plus de titres aux investisseurs en exerçant son option. Dans le cas opposé, la banque n'exerce pas son option et achète les titres dont elle a besoin sur le marché ce qui a pour effet de maintenir les cours. (source : Vermimmen.net)). Parallèlement, la société de capital-investissement Cerberus a placé sur le marché la totalité de sa participation de 15 % (d’un montant d’environ 85 millions d’euros). Après cette introduction en Bourse, la capitalisation totale de Ströer a atteint 865 millions d’euros. Il s'agit de la troisième plus importante introduction en Bourse en Allemagne en 2010.

Dans le cadre de cette opération, Crédit Agricole CIB a également arrangé pour Ströer, en tant que teneur de livre et chef de file, un financement de 458 millions d’euros. Ce financement est destiné à refinancer la dette existante et à financer la croissance de l’entreprise, ainsi que ses besoins en fonds de roulement et ses besoins généraux.

Ströer Out-of-Home Media AG est spécialisé dans toutes les formes de communication extérieure – qu’il s’agisse d’affichage classique, de publicité dans des espaces d’attente et de transit de masse, ou de médias digitaux ou interactifs. La société gère plus de 280 000 emplacements et occupe une position de leader dans la communication extérieure en Europe, avec des positions particulièrement fortes en Allemagne, en Turquie et en Pologne. Le groupe Ströer emploie environ 1 400 personnes dans plus de 60 implantations.