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Crédit Agricole CIB intervient dans le financement du projet Sibur Tobolsk Polymer en Russie
Le 2 juillet 2010, Crédit Agricole CIB a signé, avec Vnesheconombank et un club de banques, la deuxième tranche de financement sous la forme d’un crédit export couvert par SACE (l’agence italienne de crédit à l’exportation) d’un montant de 686,2 millions de dollars. D’une durée de 13 ans, ce crédit est destiné au financement d’un contrat entre OOO "Tobolsk-Polymer" et l’équipementier italien Tecnimont SpA (Groupe Maire Technimont). Ce crédit a été réalisé dans le cadre d’un protocole d’accord conclu en janvier 2010.
Le club de banques est composé de Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG (chef de file initial et agent Euler Hermes et SACE), Intesa Sanpaolo SpA, ING Commercial Banking, Société Générale CIB (chefs de file initiaux) ainsi que KfW IPEX-Bank Gmbh et Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (chefs de file).
Cette tranche SACE est la plus importante jamais finalisée pour Vnesheconombank. Elle complète une première tranche de 533,8 millions de dollars structurée sous la forme d’un crédit export couvert par Euler Hermes (l’agence allemande de crédit à l’exportation), signé le 22 janvier 2010. D’une durée de 13 ans, ce crédit est le plus important prêt interbancaire couvert par l’assureur public allemand. Il a pour objet de financer le contrat conclu entre OOO "Tobolsk Polymer" et l’équipementier allemand Linde-KCA-Dresden GmbH.
Deux prêts commerciaux de 221 millions de dollars ont également été signés. Ils ont pour objet de financer la part locale des dépenses engendrées par le projet.
Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que chef de file, teneur de livre, coordinateur global et agent de la documentation dans le cadre des crédits export d'un montant de 1,2 milliard de dollars couvert par des assureurs publics, et des crédits commerciaux de 221 millions de dollars.
Cette enveloppe totale de 1,441 milliard de dollars servira à financer la construction d’un complexe de production de polypropylène à Tobolsk, dans la région de Tyumen en Russie. Commandité par Sibur Holding, le projet sera exécuté par OOO "Tobolsk-Polymer".
