Retrouvez toutes les informations en temps réel de Crédit Agricole CIB: les dernières réalisations, classements, récompenses, brèves... Et tous les mois notre dossier sur un sujet d'actualité.
06/10/2010 / PAYS-BAS / TRANSPORT AÉRIEN ET FINANCEMENT RAIL
Crédit Agricole CIB intervient dans l'acquisition de six Airbus pour AerCap
Au cours du mois de septembre, AerCap a finalisé deux transactions pour le financement de six avions Airbus par les assureurs publics européens, emmenés par l’Export Credits Guarantee Department (« ECGDLe Export Credits Guarantee Department est l'Agence de crédit à l'exportation britannique. Cette agence est rattachée au Secrétaire d'État au commerce, à l'innovation et au savoir-faire (Secretary of State for Business, Innovation and Skills). L'ECGD est investi de ses pouvoirs depuis la loi de 1991 sur les Garanties à l'investissement et à l'exportation et soumet ses activités à l'approbation du Trésor britannique. »), l’agence britannique de crédit à l’exportation.
Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que co-teneur de livres et co-agent de structuration pour les obligations ECGD, aux côtés de Goldman Sachs.
L’objet de la première transaction était d’augmenter de 164 millions de dollars la capacité d’emprunt d’AerCap auprès des assureurs publics européens et de finaliser le financement de cinq Airbus A320. Trois d’entre eux ont été livrés sous contrat de location à long terme, Crédit Agricole CIB finançant la dette garantie par les assureurs.
La seconde transaction concerne la deuxième émission obligataire de la société garantie par l’ECGD. D’un montant de 74 millions de dollars et à échéance 2021, cette transaction permet le refinancement d’un A330-300 qui était auparavant financé par de la dette garantie par les assureurs publics et portée par Crédit Agricole CIB. L’appareil en question, dont AerCap a pris livraison au cours du quatrième trimestre 2009, a été placé en location à long terme.
Keith Helming, directeur financier de AerCap, a déclaré : « Ces transactions constituent une étape importante de notre stratégie de financement de livraisons d’Airbus. Leur succès tient pour beaucoup au soutien de nos deux partenaires de longue date, Crédit Agricole CIB et ECGD. »
Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que co-teneur de livres et co-agent de structuration pour les obligations ECGD, aux côtés de Goldman Sachs.
L’objet de la première transaction était d’augmenter de 164 millions de dollars la capacité d’emprunt d’AerCap auprès des assureurs publics européens et de finaliser le financement de cinq Airbus A320. Trois d’entre eux ont été livrés sous contrat de location à long terme, Crédit Agricole CIB finançant la dette garantie par les assureurs.
La seconde transaction concerne la deuxième émission obligataire de la société garantie par l’ECGD. D’un montant de 74 millions de dollars et à échéance 2021, cette transaction permet le refinancement d’un A330-300 qui était auparavant financé par de la dette garantie par les assureurs publics et portée par Crédit Agricole CIB. L’appareil en question, dont AerCap a pris livraison au cours du quatrième trimestre 2009, a été placé en location à long terme.
Keith Helming, directeur financier de AerCap, a déclaré : « Ces transactions constituent une étape importante de notre stratégie de financement de livraisons d’Airbus. Leur succès tient pour beaucoup au soutien de nos deux partenaires de longue date, Crédit Agricole CIB et ECGD. »