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01/06/2010 / EQUITY CAPITAL MARKETS - RESSOURCES NATURELLES, INFRASTRUCTURE ET ÉLECTRICITÉ
Crédit Agricole CIB finalise avec succès un financement majeur de type Reserve Based Lending pour Perenco
Crédit Agricole CIB a finalisé un accord de financement de type Reserve Based LendingFinancement adossé à des réserves pétrolières (RBL) de USD 2,8 milliards pour le compte de Perenco. Crédit Agricole CIB est intervenu en qualité de co-chef de file et co-teneur de livres – aux côtés de BNP Paribas et Société Générale CIB –, et de banque technique coordinatrice et banque chargée de la modélisation.
Largement sursouscrite, la facilité comporte :
- une tranche senior revolving et amortissable de USD 1 milliard (assortie d’une option d’augmentation jusqu’à USD 2 milliards),
- une tranche senior d’un montant de GBP 500 millions pour l’émission de lettres de crédit.
Les réserves sur lesquelles est adossée la facilité sont très diversifiées avec plus de 110 champs de pétrole/gaz en production répartis dans huit pays à travers le monde.
Il s’agit du financement RBL le plus important jamais réalisé sur le marché européen. Son objectif principal est de soutenir la croissance de Perenco par le financement d’acquisitions éventuelles permettant de compléter le portefeuille d’actifs existants du groupe.
Perenco est un acteur majeur sur le marché européen des indépendants pétroliers et gaziers, avec des opérations onshore et offshore dans 16 pays.