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04/07/2011 / ALLEMAGNE / EQUITY CAPITAL MARKETS
Crédit Agricole CIB et CA Cheuvreux réalisent avec succès l'introduction en Bourse d'Adler Modemarkte AG
En Allemagne, Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que coordinateur global et seul teneur de livres, en collaboration avec CA Cheuvreux, dans l’introduction en Bourse d’Adler Modemärkte AG.
L’offre a été lancée le 21 juin 2011, dans un contexte très difficile pour les marchés actions, qui a entraîné le report ou l’annulation de la plupart des introductions en Bourse. Le prix de l’offre de 10 euros par action a permis de lever 111,6 millions d’euros (101,1 millions d’euros avant option de sur allocation), dont 26,5 millions d’euros de capitaux frais pour la société. La capitalisation boursière s’élève désormais à 185 millions d’euros, avec un flottant d’environ 55% (60% après option de sur allocation).
La transaction a suscité un vif appétit, notamment de la part des investisseurs institutionnels long-only allemands, autrichiens et britanniques.
CA Cheuvreux a été nommé en qualité d’introducteur agréé (designated sponsor) et teneur de marché. Le règlement a été structuré et exécuté par CACEIS Bank Deutschland et CACEIS France.
Adler Modemärkte est l’une des principales chaînes de vêtements bon marché en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg ciblant le segment des plus de 45 ans.
La transaction a suscité un vif appétit, notamment de la part des investisseurs institutionnels long-only allemands, autrichiens et britanniques.
CA Cheuvreux a été nommé en qualité d’introducteur agréé (designated sponsor) et teneur de marché. Le règlement a été structuré et exécuté par CACEIS Bank Deutschland et CACEIS France.
Adler Modemärkte est l’une des principales chaînes de vêtements bon marché en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg ciblant le segment des plus de 45 ans.