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Crédit Agricole CIB conduit un placement obligataire à long terme pour EDF
Crédit Agricole CIB a été mandaté, aux côtés de Natixis et Société Générale, pour conduire une émission obligataire en euros à 20 ans pour EDF (Aa3 Moody’s / A+ Standard &Poor's). Le livre d’ordres a atteint un peu plus de EUR 4 milliards en seulement 90 minutes. Le montant final est de EUR 1,5 milliard.
En dépit de sa maturité longue à 20 ans, cette émission a attiré 250 investisseurs.
Ce placement sera utilisé par EDF notamment dans le cadre de sa politique d’allongement de la maturité de sa dette.
Crédit Agricole CIB est déjà intervenu dans plusieurs opérations sur les marchés obligataires ou dans des financements aux côtés d’EDF. En septembre 2009, Crédit Agricole CIB a notamment participé en tant que teneur de livre à une émission obligataire de EUR 2,5 milliards à 15 ans.