Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que co-chef de file pour une émission obligataire en deux tranches, d'un montant total de 2 milliards d’euros, pour GDF Suez. Les autres banques étaient BBVA, BNP Paribas, Citi, ING, Mitsubishi UFJ Securities International, Natixis et Société Générale.

Le produit de cette nouvelle émission a notamment été utilisé pour financer une offre de rachat partiel d’obligations du Groupe, lancée concomitamment et portant sur les souches arrivant à échéance en janvier 2012, février 2013 et janvier 2014.

La nouvelle émission comporte deux tranches : 

• une tranche à 7 ans de 1 milliard d’euros à échéance octobre 2017, avec un coupon de 2,75%,
• une tranche à 12 ans de 1 milliard d’euros à échéance octobre 2022 avec un coupon de 3,5%.

L’offre de rachat portait sur une partie des trois obligations suivantes : 

• une obligation à échéance janvier 2012 ayant un coupon de 4,375%,
• une obligation à échéance février 2013 ayant un coupon de 4,75%,
• une obligation à échéance janvier 2014 ayant un coupon de 6,25%.

GDF Suez est le deuxième leader mondial du secteur de l'énergie. Le groupe est né le 22 juillet 2008 d'une fusion entre Gaz de France et Suez. Il compte 200 650 collaborateurs dans le monde, pour un chiffre d’affaires de 79,9 milliards d’euros en 2009.