Le 17 mai 2010, Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) a placé avec succès EUR 600 millions d’obligations foncières à 5 ans.

 

Crédit Agricole CIB, DekaBank, DZ Bank, NORD/LB et UniCredit sont intervenus en qualité de co-teneurs de livres.

 

La qualité et la réputation de l’émetteur leur ont permis de rouvrir le marché primaire en euros aux émetteurs financiers, absents depuis trois semaines. Environ EUR 900 millions d’ordres ont été reçus, avec une forte demande de la part des fonds et des banques centrales européennes.

 

Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) est l’une des cinq premières banques hypothécaires en Allemagne. Elle propose des services de financement et de conseil à une clientèle constituée principalement de professionnels de l’immobilier. Elle est également active sur les marchés de capitaux au travers d’opérateurs allemands et étrangers. Elle émet des obligations foncières et des PfandbriefeLes Pfandbriefe allemandes, dont l'origine remonte à 1769 et dont le régime actuel est fixé par une loi révisée en 1998, sont des obligations adossées à des actifs de très bonne qualité, principalement des prêts immobiliers comprenant une clause d'hypothèque sur les immeubles financés ainsi que des prêts à l'État, aux collectivités locales allemandes (prêts communaux) et autres personnes publiques.  adossés à des prêts du secteur public et offre des solutions de financement et de refinancement.