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07/02/2011 / RUSSIE (FÉDÉRATION DE) / EXPORT & TRADE FINANCE
Crédit Agricole CIB, co-chef de file du financement de la modernisation de la raffinerie de Khabarovsk en Russie
Le 22 octobre 2010, Crédit Agricole CIB, BNP Paribas et BBVA, agissant en qualité de chefs de file, ont finalisé avec succès le financement de la modernisation de la raffinerie de Khabarovsk, détenue par Alliance Oil et dont les travaux ont été confiés à Tecnidas Reunidas (Espagne).
La participation de Crédit Agricole CIB s’est élevée à 23,4%. Banesto, La Caixa et Société Générale sont les autres banques de ce club deal.
Les travaux permettront d’augmenter la production de 1,5 million de tonnes par an. La raffinerie appartient à Alliance Oil Group, qui a obtenu un prêt auprès de Vnesheconombank (VEB), financé par un consortium de banques internationales et visant à soutenir le programme d’investissement de l’entreprise.
VEB est l’emprunteur et la banque intermédiaire du financement de 875 millions de dollars, structuré en plusieurs tranches :
- deux facilités de crédit de 218 millions d’euros et 239 millions d’euros, garanties à 99% par CESCE, l’agence espagnole de crédit à l’exportation,
- un prêt commercial lié de 233 millions de dollars.
La majeure partie du financement servira à la construction d’un hydrocraqueur construit par Tecnicas Reunidas et devant servir à la production de produits plus légers, générant des marges plus élevées.