Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que chef de file et teneur de livre auprès d’Eutelsat, dans le cadre de son émission obligataire inaugurale de EUR 850 millions à 7 ans et d’un crédit revolving de EUR 450 millions à 5 ans. Ces opérations sont destinées à refinancer les lignes de crédit existantes.

 

Crédit Agricole CIB est intervenu aux côtés de BNP Paribas, Société Générale CIB et Royal Bank of Scotland.

 

L’émission obligataire, la première lancée par Eutelsat, a connu un très vif succès et a été sursouscrite 4,5 fois. Ces financements ont remboursé EUR 1,3 milliard de dette. Ils permettent à Eutelsat d'allonger la maturité moyenne de sa dette, qui passera de 2,7 ans en décembre 2009 à 5,3 ans.

 

Eutelsat est le premier opérateur européen et l’un des trois premiers opérateurs mondiaux de services fixes par satellite.