En juin 2011, Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que chef de file associé et teneur de livre d’un crédit syndiqué de 7,5 milliards d’euros pour le compte du groupe Lactalis. Les autres banques chefs de file sont Société Générale, Natixis et HSBC.

Cette facilité de crédit est destinée à financer l’Offre Publique d’Achat lancée par Lactalis le 23 mai 2011 sur le groupe italien Parmalat et également à refinancer les crédits syndiqués existants.

Après avoir acquis 29% du capital de Parmalat, Lactalis a décidé, en avril 2011, de lancer une OPADans l'Offre Publique d'Achat (OPA), l'initiateur propose de racheter, en payant cash, les actions en circulation de la cible. Il s'agit de la voie réglementaire pour acquérir une entreprise cotée. Le déroulement s'exécute selon un règlement établi par l'AMF et homologué par le ministère de l'Économie.

Les offres sont dites "amicales" lorsque la cible y a été associée et que son Conseil d'administration en a approuvé les termes. Elle sont "hostiles" lorsqu'elles sont déclenchées sans le consentement de l'entreprise visée. sur les 71% restants.
Crédit Agricole CIB a été à nouveau mandaté par le groupe français en tant que chef de file et teneur de livre de la facilité de crédit de 7,5 milliards d’euros.

Le 8 juillet 2011, le nouveau leader mondial des produits laitiers a officiellement annoncé la fin de son Offre Publique d’Achat. Le succès de celle-ci lui permet de détenir 83,3% du capital du groupe italien.

Grâce au succès de cette opération, le groupe Lactalis devient le leader mondial des produits laitiers couvrant l’ensemble des continents, avec des positions fortes sur l’intégralité des catégories de produits.
Le groupe Lactalis, avec près de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 52 000 collaborateurs, est désormais présent dans 55 pays. Il se classe au 1er rang mondial des produits laitiers et au 15ème des groupes agroalimentaires mondiaux.

"C’est une étape importante et transformante pour notre groupe qui se traduit par une croissance de près de 50% de notre activité. Le groupe Lactalis devient encore plus international et plus diversifié. Parmalat et Lactalis pourront mutuellement bénéficier de leur maillage international, de leur portefeuille de produits et de marques fortes, pour poursuivre leur développement" déclare Emmanuel Besnier, Président du Conseil de Surveillance du groupe Lactalis.

"Crédit Agricole CIB est fier d’accompagner Lactalis dans son développement. Après trois mandats obtenus ces derniers mois, ce nouveau mandat dans une opération majeure confirme la qualité des  relations entretenues par la Banque avec Lactalis", souligne Stéphane Publie, banquier conseil. 

"Ce nouveau succès témoigne de l’expertise des équipes de syndication et de leur capacité à intervenir sur des opérations d’envergure", ajoute Jean-François Balaÿ, Responsable de Global Loan Syndication Group.