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09/08/2011 / ALLEMAGNE / DETTE ET MARCHÉS DE CRÉDIT
Crédit Agricole CIB chef de file associé d'une émission de référence pour BMW
En juillet 2011, BMW Finance N.V. a lancé une émission obligataire de référence, d’un montant d’1 milliard d’euros et d’une maturité de 6,5 ans.
Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan et Morgan Stanley ont été les chefs de file associés de cette émission de référence très remarquée et très bien accueillie par le marché.
Après deux semaines de turbulences, marquées par une très forte volatilité et durant lesquelles le marché primaire euro pour les émetteurs de catégorie Investissement a été fermé, le groupe BMW a décidé de rouvrir le marché. L’émission, qui a attiré autant les institutionnels que les banques de détail et les banques privées, a été largement sursouscrite.
En termes géographiques, l’Allemagne et l’Autriche ont représenté la première source de demande (26%), suivies par le Royaume-Uni (25%) et la France (20%).
Le groupe BMW (noté A2 par Standard & Poor’s), premier constructeur mondial de véhicules haut de gamme, est l’un des plus performants avec ses marques BMW, MINI et Rolls-Royce. Le groupe BMW dispose de 24 usines installées dans 13 pays et son réseau commercial couvre plus de 140 pays.