Début juillet, Crédit Agricole CIB a participé en tant que chef de file à l’émission obligataire à 10 ans lancée par Schneider Electric. Les autres chefs de file étaient Deutsche Bank, Société Générale CIB et Bank of America.

 

L’émission s’élève à 500 millions d’euros et offre un coupon de 3,625 %, exceptionnel pour une entreprise sur une telle maturité. Cette opération a été largement sursouscrite, avec une demande de près de 2,1 milliards d'euros. Le niveau du coupon témoigne de la confiance des investisseurs et de la qualité du groupe Schneider Electric, qui a également su profiter d'un environnement en nette amélioration à cette période sur les marchés de crédit.

 

Cette émission s’est accompagnée d’une autre émission, à 6 ans et offrant un coupon de 2,875%. Toutes deux s’inscrivent dans le cadre du programme EMTN de Schneider Electric et visent au refinancement partiel de la dette du Groupe et à l’allongement de sa maturité moyenne.

 

Crédit Agricole CIB accompagne Schneider Electric depuis de nombreuses années, sur des thématiques différentes. Crédit Agricole CIB a notamment arrangé, en juin dernier, un nouveau plan d’épargne entreprise de Schneider Electric. Ce plan, d’un montant de 105 millions d’euros, concernait 16 pays.