En juin 2010, Rémy Cointreau a confié à Crédit Agricole CIB deux mandats : celui d’arrangeur unique dans le cadre de l’émission d’un placement privé à 5 ans de 140 millions d’euros et celui de co-coordinateur global et co-teneur de livres, aux côtés de Crédit Suisse, pour l’émission de 205 millions d’euros d’obligations senior non garanties d’échéance 2016. 

 

Les deux transactions ont été des succès.

 

Le produit de l’émission obligataire servira à rembourser 200 millions d’euros d’encours obligataire arrivant à échéance en 2012. Les deux transactions rallongent par ailleurs considérablement le profil de la dette de Rémy Cointreau à un coût attractif : 5,18% pour les obligations senior et 3,67% pour le placement privé.

 

Ces deux mandats confirment les relations privilégiées entre Rémy Cointreau et Crédit Agricole CIB.