En février 2011, Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que chef de file et teneur de livres pour l’acquisition d’un réseau de distribution de gaz par Nueva Madrileña de Gas, une filiale du groupe Madrileña Red de Gas, sous contrôle de Morgan Stanley Infrastructure Partners. Le montant total de la transaction s’est élevé à 450 millions d’euros.

Nueva Madrileña de Gas a ainsi racheté à Gas Natural Fenosa près de 300 000 points de distribution de gaz dans la région de Madrid, qui s’ajoutent aux quelques 500 000 points de distribution que Madrileña Red de Gas détient déjà dans la région. Au total, les sociétés du groupe possèderont et exploiteront désormais 800 000 points de vente dans la région madrilène.

Le volet dette de la transaction s’est élevé à 380 millions d’euros. Crédit Agricole CIB a souscrit un tiers du financement (126,66 millions d’euros), réparti en deux tranches :

• 120 millions d’euros à 7 ans pour financer l’acquisition,
• 6,66 millions d’euros d’engagement à 4 ans dans le cadre d’un compte de réserve pour le service de la dette.

En 2010, Crédit Agricole CIB était déjà intervenu en tant que chef de file de la première acquisition de Madrileña Red de Gas.

« Madrileña Red de Gas poursuit sa croissance, avec un réseau de plus de 814 000 points de distribution dans la région de Madrid. Cette acquisition nous permet de tenir nos engagements, à savoir encourager l’utilisation du gaz naturel, accroître la sécurité et améliorer l’efficacité énergétique dans les zones que nous desservons », explique Pedro Mielgo, président de Madrileña Red de Gas.