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28/12/2010 / INDONÉSIE / SYNDICATION DE CRÉDIT
Crédit Agricole CIB accompagne le groupe indonésien Tower Bersama dans son refinancement
Crédit Agricole CIB a été nommé chef de file et teneur de livres dans le cadre du refinancement de la dette existante de Tower Bersama, le numéro deux indonésien des infrastructures de télécommunications.
Cette facilité de 350 millions de dollars arrivera à échéance en septembre 2015. Elle doit permettre à Tower Bersama, après ses récentes acquisitions, de refinancer et de restructurer un certain nombre de ses dettes, syndiquées et bilatérales, dans le but :
- de réunir les facilités existantes au sein d’un programme de prêt unique assorti de conditions communes, afin de permettre à la société de continuer à développer son portefeuille d’infrastructures dans un cadre commun,
- de permettre une plus grande flexibilité,
- d’élargir le pool bancaire en vue de futures levées de fonds (pour des acquisitions par exemple).
Crédit Agricole CIB travaille activement avec le client pour structurer ce financement stratégique, composé d’un prêt à terme syndiqué et d’une ligne de crédit revolving.