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Crédit Agricole CIB accompagne le développement de GDF Suez au Moyen-Orient
Crédit Agricole CIB est intervenu à la fois comme banque de documentation et de coordination et comme chef de file initial pour l’ensemble du projet IPP 1730MW PP11 (Riyadh) en Arabie saoudite. Ce projet a été remporté par le consortium GDF Suez, Al Jomaih et Sojitz. Le financement a été bouclé un peu plus de trois mois après que le consortium ait remporté l’appel d’offres.
Le financement initial a été fourni en décembre par quatre banques internationales, Crédit Agricole CIB, Standard Chartered, KfW et EDC et trois banques saoudiennes, BSF (Banque Saudi Fransi), Alinma et Samba.
D’un montant de USD 1,56 milliard, il comportait quatre tranches :
- une ligne de crédit de USD 530 millions (maturité de 20 ans),
- une ligne de crédit Istina Ijara Contrat de crédit-bail aux termes duquel la banque achète un bien pour un client puis le loue en crédit-bail pour une période déterminée.
de USD 382 millions (maturité de 20 ans), - une ligne de crédit Wakala Ijara de USD 263 millions (maturité de 20 ans),
- un prêt de USD 378 millions de l’EXIM bank (maturité de 16 ans).
Société Générale, Intesa, CIC et National Commercial Bank ont rejoint le pool de banques après l’appel d’offres en tant que chefs de file, l’opération étant ainsi légèrement sursouscrite. BSF est par ailleurs également intervenue comme banque de documentation.
La réussite de l’opération renforce les relations étroites entre Crédit Agricole CIB et GDF Suez avec lequel la Banque a financé récemment les projets Shuweihat 2 à Abu Dhabi, Al Dur à Bahreïn et s’apprête à financer les projets Barka III et Sohar II à Oman.
