En avril 2011, Crédit Agricole CIB, aux côtés de Mizuho Bank, SMBC et ING, est intervenu en qualité de chef de file et coordinateur d’un crédit syndiqué senior garanti d’un montant de 165 milliards de yens et d’une durée de 5 ans pour eAccess Ltd., 4ème opérateur de téléphonie mobile au Japon.
Cette facilité de crédit vise à refinancer la dette existante de la société, clôturée le 31 mars 2011.

Outre son rôle dans le crédit syndiqué, Crédit Agricole CIB a également agi le 1er avril en tant que teneur de livres associé, aux côtés de ING et UBS, d’une émission à 7 ans d’obligations à haut rendement non garanties en euros/dollars, qui a permis de lever près de 700 millions de dollars. Le produit de cette émission a servi à rembourser en partie le crédit syndiqué.

Cette transaction majeure, qui a été menée à bien pendant le tremblement de terre et les événements de Fukushima, témoigne de la détermination sans faille des équipes de eAccess et de Crédit Agricole CIB.