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21/04/2010 / ARABIE SAOUDITE / DETTE ET MARCHÉS DE CRÉDIT
Crédit Agricole CIB accompagne Banque Saudi Fransi dans la première émission obligataire de son histoire
Crédit Agricole CIB a agi en tant que coordinateur et teneur de livre associé de l’émission obligataire de USD 650 millions de la Banque Saudi Fransi (BSF). Cette émission est à échéance 2015.
Il s’agit de la première émission obligataire de l'histoire de la BSF. Elle a rencontré un grand succès auprès des investisseurs du monde entier. C’est également une émission significative puisque c’est la première post-crise en Arabie Saoudite.
Philippe Touchard, directeur financier de la BSF, a indiqué : « Cette transaction est une référence pour l’ensemble du secteur financier saoudien. Non seulement c’est la première émission post-crise en Arabie Saoudite pour les institutions financières mais elle a été réalisée à un pricing très attractif. »
Philippe Touchard, directeur financier de la BSF, a indiqué : « Cette transaction est une référence pour l’ensemble du secteur financier saoudien. Non seulement c’est la première émission post-crise en Arabie Saoudite pour les institutions financières mais elle a été réalisée à un pricing très attractif. »
Détenue à 31 % par Crédit Agricole CIB, la BSF est la 6ème banque en Arabie Saoudite par la taille de ses actifs.