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04/10/2011 / ROYAUME-UNI / FINANCEMENTS D'ACQUISITIONS
Crédit Agricole CIB accompagne Arcus dans l'acquisition de Forth Ports
Aux côtés de cinq autres banques, Crédit Agricole CIB est intervenu comme chef de file, underwriter, teneur de livres et agent d’un financement de projet pour le compte d’Arcus Infrastructure Fund portant sur l’acquisition de Forth Ports plc, une société britannique propriétaire de plusieurs ports au Royaume-Uni. La dette totale du projet s’élève à 425 millions de livres sterling.
Forth Ports, qui regroupe plusieurs ports situés à Londres (Tilbury) et sur la côte est de l’Ecosse, détient environ 9% du marché britannique (en volume), une part de marché stable depuis dix ans. En 2009, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 174 millions de livres sterling et un EBITDAL'EBITDA (Earning before interest taxt depreciation and amortization) peut-être rapproché de l'excédent brut d'exploitation français. Il correspond à la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Il indique la rentabilité d'une entreprise. (Source : Vernimmen.com) de 57 millions de livres sterling (activités portuaires et de recyclage).
Fin mai 2011, la société a été cotée sur le London Stock Exchange avec une capitalisation boursière de l’ordre de 744 millions de livres sterling.
Crédit Agricole CIB a été sollicité pour son expérience et pour sa relation solide avec Arcus et son principal fonds, Arcus European Infrastructure Fund.
Arcus était le principal sponsor de l’acquisition des activités britanniques et européennes d’Angel Trains, ainsi que de l’acquisition d’Euroports, un exploitant portuaire européen.
Crédit Agricole CIB est l’un des principaux acteurs des financements de projets d’infrastructures au Royaume-Uni, un marché sur lequel la Banque intervient depuis l’origine. En 2010, Crédit Agricole CIB a été désignée « Meilleure banque européenne dans le domaine des infrastructures » par le magazine Infrastructure Investor.
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Forth Ports, qui regroupe plusieurs ports situés à Londres (Tilbury) et sur la côte est de l’Ecosse, détient environ 9% du marché britannique (en volume), une part de marché stable depuis dix ans. En 2009, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 174 millions de livres sterling et un EBITDAL'EBITDA (Earning before interest taxt depreciation and amortization) peut-être rapproché de l'excédent brut d'exploitation français. Il correspond à la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Il indique la rentabilité d'une entreprise. (Source : Vernimmen.com) de 57 millions de livres sterling (activités portuaires et de recyclage).
Fin mai 2011, la société a été cotée sur le London Stock Exchange avec une capitalisation boursière de l’ordre de 744 millions de livres sterling.
Crédit Agricole CIB a été sollicité pour son expérience et pour sa relation solide avec Arcus et son principal fonds, Arcus European Infrastructure Fund.
Arcus était le principal sponsor de l’acquisition des activités britanniques et européennes d’Angel Trains, ainsi que de l’acquisition d’Euroports, un exploitant portuaire européen.
Crédit Agricole CIB est l’un des principaux acteurs des financements de projets d’infrastructures au Royaume-Uni, un marché sur lequel la Banque intervient depuis l’origine. En 2010, Crédit Agricole CIB a été désignée « Meilleure banque européenne dans le domaine des infrastructures » par le magazine Infrastructure Investor.