Lafarge a annoncé le 10 décembre 2007 l’acquisition de Orascom Cement, leader cimentier du Moyen-Orient et du Bassin Méditerranéen et filiale à 100 % du groupe égyptien Orascom Construction Industries contrôlé par M. Nassef Sawiris.

Calyon a proposé à Lafarge cette acquisition et l’a conseillé pour sa réalisation.

Cette opération représente la plus importante acquisition de l’histoire du Groupe. Il va ainsi devenir le leader cimentier du Moyen-Orient et du Bassin Méditerranéen, se renforcer considérablement dans les pays émergents à très fort potentiel et accélérer sa stratégie de croissance.

Cette acquisition d’un montant de EUR 10,2 milliards (dont 8,8 pour l’equity) s’accompagne d’un réinvestissement de EUR 2,8 milliards de M. Nassef Sawiris qui souscrira 22,5 millions actions nouvelles Lafarge, soit 11,4 % du capital, et entrera au Conseil d’administration du Groupe.

L’acquisition a été unanimement saluée par le marché et a donné lieu à une forte progression du titre Lafarge, qui s’est apprécié de 18 % dans les 2 jours qui ont suivi son annonce.

Calyon a initié la transaction auprès de Lafarge, puis en a assuré l’exécution conjointement avec BNPP et Morgan Stanley. Calyon est également intervenu en tant qu’arrangeur du financement d’acquisition, assuré à parité par Calyon, BNPP et Morgan Stanley. Calyon est l’Agent de ce crédit.

Le closing de cette opération est prévu fin mars et assujetti aux accords usuels des autorités de marché et de la concurrence, ainsi qu’a l’approbation des Assemblées Générales de l’acheteur et du vendeur.