Calyon a participé au dernier crédit syndiqué  mis en place par Saint Gobain le 15 juin 2009. Aux côtés de 23 autres banques, Calyon a agi en tant que coordinateur,  teneur de livre associé et agent de ce crédit.

Le crédit d’un montant total de EUR 2,5 milliards a une maturité de 3 ans (échéance juin 2012).

Par la signature de ce nouveau crédit, Saint Gobain achève son programme de refinancement de sa dette long terme venant à échéance d’ici fin 2010. Dans le cadre de ce programme, le groupe a déjà procédé à deux émissions obligataires en janvier et mai 2009  ainsi qu’à une augmentation de capital en mars 2009 (à laquelle Calyon a également participé).

« Cette opération est une décision rationnelle de la part de Saint Gobain. Elle est une preuve de la bonne gestion de la liquidité du groupe et de sa grande capacité  d’anticipation», explique Corinne Tirilly, syndication de crédit, « Le succès de cette transaction atteste de la confiance marquée des banques dans ce crédit. En effet, sur les 26 banques invitées  (dont une non invitée à l’origine qui a souhaité intervenir)  24 ont accepté de participer à l’opération qui a été largement sursouscrite ».

C’est la deuxième fois consécutive que Calyon intervient comme seul coordinateur pour un crédit syndiqué en faveur de Saint Gobain depuis octobre 2007.