Le 6 janvier 2010, le directoire de Continental AG (Hanovre) a décidé de lancer une augmentation de capital. Les membres du syndicat mené par Deutsche Bank, Goldman Sachs et JP Morgan en qualité de coordinateurs et par Calyon, BNP Paribas et HSBC en tant que teneurs de livres associés se sont engagés à souscrire à l’ensemble de la nouvelle émission, soit 31 millions d’actions.

Les actions nouvelles ont été offertes à un prix de souscription unitaire de EUR 35, ce qui permettra à Continental de recevoir un produit brut d’environ EUR 1,1 milliard. Cette opération représente une nouvelle avancée décisive dans le cadre du plan de refinancement du groupe. Ce plan vise à renforcer sa structure financière et ses fonds propres.

Le 6 janvier, le syndicat avait déjà placé environ trois quarts des nouvelles actions souscrites en leur nom par le biais d’un placement privé auprès d’un petit nombre d’investisseurs institutionnels. Le reliquat a été placé le 11 janvier dans le cadre d’un placement accéléré. Le placement des nouvelles actions comporte une clause de réallocation (claw-back) maximale de 11,1%, qui sera fonction de la taille finale de l’offre.

Les actionnaires existants ont pu exercer leurs droits de souscription entre le 12 janvier et le 25 janvier 2010.

Avec un chiffre d’affaires de EUR 24 milliards environ en 2008, Continental compte parmi les premiers équipementiers automobiles mondiaux. Le groupe emploie actuellement environ 134 000 personnes réparties sur près de 190 sites, dans 37 pays.