Calyon est intervenu en tant que teneur de livre, aux côtés de Société Générale et Lazard-Natixis, pour l’émission d’OceaneLes Obligations Convertibles En Actions Nouvelles ou Existantes s'exercent lorsque l'émetteur d'une obligation convertible peut remettre au créditeur soit de nouvelles actions émises pour l'occasion, soit des actions existantes qu'il détient en portefeuille, par exemple à la suite d'un rachat d'actions (source : Vernimmen.net). d’un montant nominal de EUR 261 millions lancée par Neopost. Cette émission, à échéance 1^er février 2015, est le résultat de plusieurs mois de réflexion et d’analyse du marché par Neopost.

 

L’émission a été largement sursouscrite, pour un montant final de EUR 300 millions, en moins de deux heures. L’émetteur a ainsi bénéficié des meilleures conditions avec une prime d’émission de 30% et un coupon de 3,75%.

 

L’opération va permettre à Neopost de répondre à ses besoins de financements généraux, de diversifier ses sources de financement et de contribuer à l’allongement de la maturité de ses ressources financières.

 

« Cette émission permet de conforter notre rôle de banque de premier rang vis-à-vis de Neopost. Elle démontre également la capacité de Calyon à conseiller et réaliser des opérations d’Oceane dans des conditions attractives pour l’émetteur » précise Christine Kerboull, Banquier Conseil.

Calyon a été mandaté en juin 2007 en tant que chef de file, teneur de livre et agent d’un crédit syndiqué de EUR 750 millions, qui avait réuni 17 banques. « Depuis 2007, nous avions très régulièrement proposé à Neopost différentes solutions de financement afin de diversifier ses outils, ses investisseurs et ses maturités. La réflexion sur l’Oceane s’était accélérée durant l’été, compte-tenu des bonnes conditions de ce marché » ajoute Christine Kerboull.

 

Neopost est le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier.