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24/07/2009 / HONG-KONG / DETTE ET MARCHÉS DE CRÉDIT
Calyon, sole dealer manager dans un appel d'offres de Hutchison Whampoa en EUR et GBP
Calyon est intervenu en qualité de sole dealer manager dans l’appel d’offres lancé en juin 2009 par Hutchison Whampoa. Dans le cadre de cette opération, Hutchison Whampoa proposait de racheter a) une partie de l’encours (GBP 400 millions) d’obligations remboursables en 2026 et de l’encours (GBP 300 millions) d’obligations senior remboursables en 2017, pour un montant total ne dépassant pas GBP 350 millions, et b) une partie de l’encours (EUR 1 milliard) d’obligations senior remboursables en 2016, avec un plafond à EUR 300 millions.
Les résultats de cet appel d’offres de 8 jours sont les suivants :
- GBP 91 millions pour ce qui est des obligations remboursables en 2026, soit 23% de l’encours actuel,
- GBP 183,95 millions pour ce qui concerne les obligations senior remboursables en 2017, soit 61% de l’encours actuel,
- EUR 276,25 millions pour ce qui est des obligations remboursables en 2016, soit 28% de l’encours actuel.
