Le 10 novembre 2009, Calyon est intervenu en tant que chef de file et teneur de livre associé, aux côtés de BNP Paribas, Natixis et Société Générale, pour l’émission d'OceaneLes Obligations Convertibles En Actions Nouvelles ou Existantes s'exercent lorsque l'émetteur d'une obligation convertible peut remettre au créditeur soit de nouvelles actions émises pour l'occasion, soit des actions existantes qu'il détient en portefeuille, par exemple à la suite d'un rachat d'actions (source : Vernimmen.net). lancée par Altran, leader européen du conseil en innovation.

 

Cette émission à échéance 2015 a rencontré un franc succès. Le montant total de l’émission a été porté à EUR 132 millions correspondant à 30 136 986 obligations. Les obligations, dont la valeur nominale a été fixée à EUR 4,38, porteront un intérêt de 6,72%. Elles seront remboursées au pair le 1er janvier 2015.

 

Le produit de cette émission servira à répondre aux besoins généraux de financement du groupe, à diversifier ses sources de financement, à allonger la maturité de sa dette et le cas échéant à renforcer ses fonds propres en cas de conversion des obligations.

 

Cette opération conforte la place de Calyon comme l’une des banques de premier rang du groupe Altran. La Banque est notamment intervenue pour ses opérations sur les marchés primaires actions : l'augmentation de capital de EUR 130 millions en juin 2008, la précédente émission d'obligations convertibles en juillet 2004 ou l'augmentation de capital de novembre 2003.