Calyon est intervenu, aux côtés de Société Générale CIB, en tant que conseil financier dans les négociations avec le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) et chef de file - teneur de livre associé pour l’augmentation de capital, lancée le 20 novembre 2009.

Cette augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires, a connu un franc succès puisqu’elle a été sursouscrite à hauteur de 129%. Le montant final brut de l’opération s’est élevé à EUR 180,5 millions. Le règlement-livraison des actions nouvelles est intervenu le 17 décembre 2009.

Cette levée de fonds ainsi que l’entrée du FSI au capital permettent à Cegedim de disposer de moyens conséquents pour relancer sa dynamique de croissance externe. Le Groupe envisage de réaliser une série d’acquisitions de taille moyenne.

Cette opération illustre la qualité des relations du Groupe Crédit Agricole dans son ensemble (Calyon, LCL, Caisses Régionales) avec Cegedim.