Calyon a été mandaté chef de file associé aux côtés de Natixis, teneur de livre associé aux côtés de  BNP Paribas, HSBC, Société Générale CIB et agent de la facilité pour le refinancement de la dette de Sperian Protection. Celle-ci arrivait à échéance au 30 juin 2010.

La transaction se compose d’une facilité d’un montant total de EUR 200 millions à laquelle s’ajoutent des lignes de crédit confirmées existantes. Le groupe dispose ainsi d’une capacité totale de financement de plus de EUR 300 millions. Ce crédit est d'une durée de 3 ans avec remboursement in fine.

Le succès de cette opération renforce notablement la liquidité à moyen terme du groupe Sperian.

Le rôle important tenu par Calyon dans ce refinancement confirme les liens étroits et historiques de la Banque avec ce groupe.

Sperian Protection est le leader de référence des équipements de protection individuelle (auditive, oculaire, respiratoire, antichute, gants, vêtements et chaussures) et son activité est résolument tournée vers l'international.