Le 21 mai 2009, Calyon est intervenu comme mandated lead arranger et bookrunner d’un prêt à terme à 3 ans d’un montant de USD 150 millions en faveur d’International Container Terminal Services, Inc. (« ICTSI »). Le club deal regroupe Calyon et 7 autres banques.

Ce prêt sera utilisé pour refinancer la quasi-totalité du crédit revolving syndiqué d’ICTSI, d’une durée de 3 ans et d’un montant de USD 250 millions, qui arrivera à échéance en décembre 2010. ICTSI sera ainsi libéré de tout remboursement de dette important jusqu’au second semestre 2011.

Le prêt à 3 ans de USD 150 millions est à ce jour le prêt de financement le plus important qui a été monté et exécuté pour un emprunteur philippin en 2009.
Le vice-président et trésorier d’ICTSI, Rafael J. Consing, a déclaré : « Nous nous réjouissons de la grande confiance que nous témoignent les banques internationales malgré la conjoncture difficile qui prévaut sur le marché du crédit. Ce prêt présente un double intérêt stratégique pour ICTSI. Tout d’abord, il élimine tout risque de refinancement pour les 24 prochains mois. Ensuite, notre nouvelle structure financière va nous permettre de mieux profiter des opportunités d’acquisition découlant de cette crise sans précédent. »

En 2007, Calyon est intervenu comme mandated lead arranger et bookrunner d’un crédit revolving syndiqué à 3 ans d’un montant de USD 250 millions pour le compte d’ICTSI Capital B.V., garanti par ICTSI. Calyon a également réalisé plusieurs opérations sur les marchés de capitaux en partenariat avec ICTSI.

Présent dans 13 pays sur quatre continents, ICTSI figure parmi les principaux opérateurs de ports et de terminaux internationaux. Basée aux Philippines, la société est présente sur son marché depuis 20 ans et poursuit son développement à l’international, toujours à l’affût d’opportunités dans le secteur des terminaux à conteneurs.