Calyon a agi en tant que coordinateur global et teneur de livre pour l’émission obligataire de Rexel. La Banque était associée à The Royal Bank of Scotland Plc et BofA Merrill Lynch pour cette opération.

 

L’émission obligataire à échéance 2016 a rencontré un vif succès, puisque l’opération a atteint EUR 575 millions, soit 15% de plus que le montant initialement prévu de EUR 500 millions.

Le livre d’ordre s’est élevé à environ EUR 1,3 milliard démontrant la confiance des investisseurs dans la stratégie poursuivie par le groupe. Le règlement-livraison et la cotation des obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg sont intervenus le 21 décembre 2009.

 

Cette opération permet à Rexel d’améliorer sa flexibilité financière, d’allonger la maturité de sa dette et d’assurer les besoins de financement du groupe.

 

Cette transaction, ainsi que le mandat de coordinateur global confié à Calyon pour le refinancement du crédit syndiqué, confirme la position de Calyon comme banque principale du groupe Rexel.

 

Rexel est un leader mondial de la distribution de matériel électrique et ses activités s’orientent sur trois marchés principaux : l'industrie, la construction résidentielle et la construction tertiaire. Grâce à un réseau de 2 300 agences, le groupe est implanté dans 34 pays.