Retrouvez toutes les informations en temps réel de Crédit Agricole CIB: les dernières réalisations, classements, récompenses, brèves... Et tous les mois notre dossier sur un sujet d'actualité.
07/12/2009 / FRANCE / EQUITY CAPITAL MARKETS
Calyon participe à la plus importante entrée en Bourse depuis le début de l'année 2009
Le 3 décembre 2009, Calyon a accompagné CFAO (ancienne Compagnie Française de l’Afrique occidentale) lors de son introduction en Bourse sur Euronext Paris. Aux côtés de BNP Paribas, Goldman Sachs International et Société Générale CIB, Calyon a agi en tant que teneur de livre, chef de file et coordinateur global de l’opération.
L’offre a débuté le 17 novembre et s’est clos le 1er décembre sur la base d’un prix par action de EUR 26, valorisant la société à EUR 1,6 milliards. Il s'agit de la plus importante opération d'introduction en Bourse sur la place de Paris depuis deux ans.
L’entrée de CFAO sur le marché s’inscrit dans une stratégie de développement de l’entreprise qui lui permettra, notamment, d’accéder à de nouveaux moyens de financement.
Grâce à ce mandat, Calyon renforce sa relation avec PPR, maison-mère de CFAO, avec laquelle Calyon a réalisé de nombreuses opérations. Mais également avec CFAO dont la Banque accompagne le financement au travers d’un crédit syndiqué arrangé par Calyon, BNP Paribas, Société Générale, Natixis, HSBC et RBS.
