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15/09/2009 / FRANCE / EQUITY CAPITAL MARKETS
Calyon orchestre le succès de l'augmentation de capital de POWEO
En juillet dernier, Calyon a été seul coordinateur global, chef de file et teneur de livre de l’augmentation de capital de POWEO, d’un montant de EUR 75 millions, avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Cette opération était destinée à renforcer les fonds propres de POWEO afin de financer la réalisation de son plan industriel et de sa stratégie d’intégration verticale. Elle visait notamment à développer un portefeuille de projets en vue de doter le groupe de ses propres capacités de production d’énergie.
La période de souscription a couru du 9 au 22 juillet 2009. La demande totale pour cette augmentation de capital s'est élevée à EUR 83,2 millions environ, correspondant à un taux de sursouscription de 110,7%. 4,7 millions d’actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 94,6% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 800 607 actions et n'a été en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 267 519 actions nouvelles.
4 976 671 actions nouvelles ont été offertes à un prix de souscription unitaire de EUR 15,10, correspondant à un produit brut de l'offre d’environ EUR 75 millions.
Opérateur alternatif d’électricité et de gaz en France, POWEO fournit de l’énergie ou des services d’efficacité énergétique et environnementaux à environ 340 000 sites clients. POWEO développe également un parc de production électrique dans le cadre de sa stratégie d’opérateur intégré, avec un objectif à terme de 25% de ses capacités de production exploitant les différentes énergies renouvelables : éolien, solaire, hydraulique et biomasse.
"Depuis près de trois ans, Crédit Agricole CIB a su être présent aux différentes étapes de la vie de POWEO, en l'accompagnant sur l'ensemble des problématiques conseil, equity, financements, marchés. Cela a permis de construire une relation forte et de faire de Crédit Agricole CIB un partenaire de confiance pour le management de POWEO."