Calyon a structuré avec succès un préfinancement export de EUR 25 millions d’une durée d’un an pour le compte de Abengoa Bioenergia Brazil, Abengoa Bioenergia Sao Joao et Abengoa Bioenergia Sao Luiz, les trois entités étant solidaires. Ce préfinancement permettra à Abengoa de financer la production de sucre vendue à différents acheteurs étrangers et de monétiser ses créances commerciales.

La transaction bénéficie de plusieurs garanties : les contrats d’exportation de sucre dûment signés par les acheteurs (à l’heure actuelle Sucden et Bunge), un ratio de couverture de 125% prévoyant un mécanisme de top-up, un billet à ordre, le nantissement du compte d’encaissement, et une garantie à première demande de la société mère espagnole Abengoa SA.

Abengoa est un client stratégique de Calyon en Espagne, qui compte parmi les dix banques relationnelles du groupe. A titre d’exemple, en mars 2008, Calyon est intervenu en qualité de co-arrangeur (50%) d’une ligne d’escompte sans recours de EUR 106 millions pour le compte d’Abengoa.

Créée en 1941, Abengoa est une multinationale espagnole présente dans l’énergie, les télécommunications, le transport et l’environnement. Elle intervient plus particulièrement dans l’énergie solaire, les bioénergies, les technologies de l’information, l’eau et le traitement des déchets.