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Calyon, joint bookrunner de l'augmentation de capital pour Banco Espirito Santo
Calyon est intervenu en qualité de joint bookrunner (aux côtés de BESI, UBS, JP Morgan et Credit Suisse), pour Banco Espirito Santo, dans le cadre de son augmentation de capital de EUR 1 200 millions avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Les conditions de l’opération sont les suivantes : 4 actions nouvelles à raison de 3 actions existantes, au prix de EUR 1,8, soit une décote de 46,4% par rapport au prix théorique hors droit de souscription. Compte tenu des souscriptions à titre réductible, l'opération a été couverte 1,4 fois.
Banco Espirito Santo utilisera le produit de l’opération pour :
- financer sa croissance et gagner des parts de marché,
- se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation portugaise,
- consolider ses fonds propres avec un core Tier 1 porté à 8,3 %.
