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Calyon intervient sur un financement structuré pour MTC-Zain et Orascom Telecom
Calyon co-arranger et mandated lead arranger d'un financement structuré de 1.1 MUSD pour MTC-Zain et Orascom Telecom
Calyon est intervenu en qualité de co-arrangeur et mandated lead arranger d'un financement structuré. Cette transaction porte sur l'escompte de créances commerciales d'Orascom Telecom sur MTC - Atheer (Zain) dans le cadre de l'acquisition par MTC- Zain, opérateur télécoms koweitien, des actifs d'Orascom en Irak.
Seule banque internationale du syndicat, Calyon a été invitée par MTC-Zain en raison des liens étroits qui existent entre les deux sociétés.
D'un montant de USD 1,125 milliard, le financement a une durée de vie moyenne d'un an. Syndiquée sous la forme d'un club deal, l'opération a été largement sursouscrite et notre engagement initial de USD 200 millions ramené à 150 millions.