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Calyon intervient pour le compte de ThyssenKrupp
Calyon intervient en tant que joint bookrunner d’une émission obligataire de référence en euro structurée en deux tranches pour le compte de ThyssenKrupp.
Le 16 février 2008, ThyssenKrupp Finance B.V. a lancé une émission obligataire de référence en euro, composée d’une tranche à quatre ans de EUR 500 millions et d’une tranche à sept ans de EUR 1 milliard.
Les émissions privées allemandes continuent de dominer le marché primaire européen. Avec plus de 9 milliards EUR d’ordres reçus, la transaction a été largement sursouscrite.
Aux côtés de Calyon, Commerzbank, Deutsche Bank et Unicredit HVB sont intervenus en qualité de co-chefs de file de l’émission, garantie par ThyssenKrupp AG.
ThyssenKrupp est un des principaux producteurs d'acier au monde. Il opère mondialement dans trois secteurs d'activité : acier, biens d'équipement et services.